|
Серия
|
CLN 2011
|
|
Статус выпуска
|
В обращении
|
|
Вид размещения
|
публичное
|
|
Объем выпуска
|
180 000 000 USD
|
|
Дата окончания размещения
|
13.03.2007
|
|
Цена первичного размещения
|
100
|
|
Ставка купона
|
12%
|
|
Периодичность выплаты купона
|
4 раза в год
|
|
Дата погашения
|
20.03.2011
|
|
Условия досрочного выкупа
|
Пут/колл опцион,цена:100, тип CALL; 20.11.10 цена:100, тип PUT
|
|
Лид - менеджер
|
МДМ – Банк
|
|
Заемщик
|
Lessiron Commercial Ltd. (Кипр)
|
|
Эмитент
|
Moscow River B.V. (Нидерланды)
|
|
Поручители
|
ООО Миракс Групп, ЗАО СК Строймонтаж, ООО Мойнт, ООО Миракс-Инвест, MRC Holding Company N.V.
|
|
Торговая площадка
|
Внебиржевой рынок
|
Консолидированная финансовая отчетность US GAAP
В марте 2007 года состоялся второй выпуск кредитных нот корпорации MIRAX GROUP на общую сумму 270 млн. долларов США. CLN были размещены среди широкой группы инвесторов, в число которых вошли: частные коммерческие банки, хедж-фонды и инвестиционные банки.
22 сентября 2008 состоялась выплата второго купонного дохода в размере 8 505 000 долларов. «По облигациям MIRAX GROUP всегда можно будет сверять часы, – заявил Александр Паперно, заместитель председателя Правления, директор Финансового департамента Корпорации, - погашение происходит в срок и в полном объеме». Погашение бумаг состоится в марте 2011 года. Организатором и андеррайтером выпуска ценных бумаг является МДМ-Банк.
В марте 2009 года состоялась реструктуризация выпуска кредитных нот. Условия реструктуризации были одобрены 90% держателей нот на встрече, прошедшей 4 марта в Лондоне. Основные условия сделоки: частичное погашение тела кредита, новая дата погашения и процентная ставка.